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正值八王之乱爆发。
其时，河间王司马颙、成都王司马颖叛乱，刘渊建前赵、李雄立成汉，相继割据一方，张轨以部将北宫纯率凉州精兵三千入洛保卫天子，又遣司马宋配出兵击败在凉州反叛的秃发树机能旧部若罗拔能。
此外，融合敕勒部落的乞伏鲜卑，于西晋建立之初，也在天灾影响下迁入陇西，与秃发部控制下的部落因争夺牧地，冲突不断。
魏晋南北朝时，漠北胡部被称作敕勒，北朝沿用鲜卑人的叫法，称之为高车，而南朝将其中内迁者称作丁零。
慕容吐谷浑就是趁着其他势力无暇兼顾的连续空当，率部迁入河陇，越枹罕入甘松，自洮水西南，西达白兰山，南至昂城、龙涸，逐水草设庐帐而居。
吐谷浑死后，其长子慕容吐延继位，后在昂城为羌酋姜聪刺杀，中箭坠马伤重不治，死前嘱其长子叶延守住白兰。叶延继位后，在沙洲慕克川建城，由此以祖父的名字吐谷浑为族姓及国号，苻健建立前秦的同年，叶延去世。
叶延的儿子碎奚在前秦灭前仇池国后，遣使献马、贡金，取得苻坚册封，为前秦安远将军、漒川侯。
慕克川城位于芒拉曲汇入黄河处的东岸不远，而在西岸不远，即大非岭与大非川。大非川西南方向，依次为乌、蓝、白三海，白海以西又有星宿海。慕克川城北面下游，陇羊峡西侧即良非川，薛仁贵兵败大非川十年后，黑齿常之在此反击吐蕃，精骑突袭取得大胜。
乞伏部是来到河陇地区后才有的称呼，由南迁的鲜卑与敕勒部落融合形成，得名自西套的乞伏山，即贺兰山东北段直抵黄河处，位于典农城以北。
传至第三代首领乞伏利那、第四代首领乞伏述延，中间因述延年幼，由乞伏祁埿摄政时，正值永嘉末年、前赵内乱、石勒亲赴洛阳决战并擒杀刘曜。
前凉虽乘机崛起，但自张轨去世至张骏继位（314-324年），十年里换了四任君主，期间内有京兆左道术士刘弘假托天师道聚众谋乱，其同乡阎沙、赵仰分别为张寔帐下督、牙门将，密谋后将张寔刺杀（320年）。对外，先后几次抽调精兵，千里入洛救援，得不偿失。且晋愍帝死后，司马睿在建邺登基称帝（318年），不过消息传至凉州后，张寔并未使用东晋年号，这意味着前凉的割据自立。
同时期，原为西晋南阳王司马模部将的天水成纪人陈安，背叛前赵，在上邽自称雍、凉、秦、梁四州州牧，凉王，氐、羌各部归附，拥众十余万，不久后退守陇城，战败身死。其人慷慨，善慰士卒，死后陇上人思之，作壮士歌为念，即《陇上为陈安歌》。陇城其时隶属略阳郡，在治所略阳东北约九十里，为西汉天水郡陇县故城。
而乞伏利那在这个时候，正在争夺陇西鲜卑内部的主导权，先是从高平川向西南出兵，越过麦田一带，在襄武乌树山击溃吐赖部。继而沿黄河一路向西追逐，因牧地、部落遭侵夺，河西鲜卑尉迟部聚众反抗，与之大打出手，乞伏部败其首领尉迟渴权，一共夺得丁口十余万。
这支尉迟部出自鲜卑，与秃发部差不多同时迁入河陇，而非西域于阗国的塞种尉迟氏，前者读作浴池，后者按照发音，更接近卫恰、卫家。
高平川即略阳川北段，向北流经西汉时的安定郡治所高平县故城，为黄河支流，也称清水。
早在西晋泰始年间，也就是司马炎称帝之后的前十年（265年12月-274年），乞伏部第一代首领乞伏佑邻就已经率部从西套乞伏山继续南下，并渡过黄河，趁着秃发树机能叛乱，迁徙到了高平川，击败、兼并了鲜卑结鹿部。
麦田位于高平西北，城西濒临流向东北的黄河，西境还有度坚山，北面有无孤山，南面有西汉安定郡祖厉县故城。祖厉川流经祖厉故城西侧，向北蜿蜒在麦田、祖
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