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月十三日，关先生、破头潘攻克辽州。虎林赤率军来攻，关先生等西去，再克冀宁路；九月，关先生攻打保定路，不克，遂西破完县。鉴于与东路军已无法会师，关先生等乃决议北攻大同、兴和，进军塞外。十月，中路军攻破大同，十二月九日，攻克元上都开平城，焚毁了那里宏伟华丽的宫殿。
至正十九年正月十三日，又攻破元辽阳行省省会辽阳路，杀懿州路总管吕震。
战果辉煌。
甚至还巾军毛居敬率领大军四万渡过鸭绿江。
连续攻克高丽西北部义州，麟州，宣州，定州和西京开京。
由于群众纪律不好，且警惕性不够高关先生，沙刘等十万人被袭杀，高丽军缴获无数元朝玉玺、金宝、金银铜印、兵仗等红巾所掠物品。惟破头潘率轻骑万余，从间道奔宣德，降于孛罗帖木儿。
而西路军向西北攻取秦州、陇州，占领巩昌路，回师包围凤翔。在凤翔城下中察罕帖木儿内外夹攻之计，遭到前所未有的惨败，被斩首数万级，伏尸百余里。李喜喜率残部南去武昌，投靠了陈友谅；李武、崔德则转战陕、甘、宁之间，一直苦撑到至正二十一年五月，才向老对头李思齐投降。
而中央军刘福通率本部由亳州亲自出马，一路攻占归德府、睢州，打下开封和洛阳，北渡黄河围攻怀庆。以当时黄河走向察之，东路军占据了整个山东东西道，中路军在怀庆、晋宁、冀宁徘徊了近一年；而两者之间的彰德路、卫辉路、大名路以及开州，也处于红巾军将领王士诚的活动之下，三路兵马的出动，极大范围牵制了元朝的军事力量，后来更是有由出京的大宋平章盛文郁建立曹州行省。刘福通正式迁都开封，韩宋政权全盛。
可惜这是短暂的胜利。
后来被打的刘福通战死，韩林儿被朱元璋接到了滁州，从此处于朱元璋的掌心之中。