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河北岸的白土，北属湟水南岸的允吾。后凉时，吕光以金城郡白土县为治所，置三河郡，三河之名来自附近的金城河、赐支河、湟河。
金城河即黄河金城段，赐支河来自羌人对金城上游段黄河的称呼，湟河亦是指黄河，而不是湟水。前凉张骏时，曾置湟河郡，筑湟河城为治所，属凉州，前秦沿制，西北方向二百余里，就是西平郡的治所西都县。
白土城建于东汉安帝在位期间，由于时间久远，城墙生满苔藓，从远处望去，呈青黑色，因此也被叫作黑城。
白土城东侧约六十里，有一左南津，附近就是以此得名的左南县，左南城再往东约一百四十里，即羌人所筑石城。东汉延熹三年（160年）春，时为护羌校尉，与皇甫规、张奂并称凉州三明的段颎，率汉军及湟中义从羌胡，大破联合犯边的西羌诸部，曾分兵击破石城羌部。
而允吾，其县境相对的湟水北岸，在西晋末年的凉州刺史张宜重设枝阳县时，与允街、浩门一道被划入新设的永登，即永远五谷丰登之意，又与东北方向黄河支流，丽水流域之间的枝阳、令居，一道从金城郡分出，合并为广武郡。
浩门即西汉所置浩县，前属张掖郡，西汉昭帝时改属金城郡，东汉光武帝建武十一年（35年），名将马援出任陇西太守，曾在此击败先零羌，次年浩门、允街改属陇西郡，不久金城郡收复，又划归金城郡。
允街置县于西汉宣帝神爵二年（前60年），故城位于丽水西岸，县境西侧与浩门相接。南侧下游是枝阳，北侧上游是令居，令居再往北就是武威郡的仓松。
仓松西汉时称苍松，东汉改为仓松，十六国后凉改称昌松，设为昌松郡治所。仓松东面依次是揟次、魏安，西北即武威郡治所姑臧。武威郡东南部的这三县，都始置于汉武帝时，前凉张寔称王后，才改朴环为魏安。
在允吾西北，上游方向，湟水北岸支流浩门河汇入处，再往西不远，相距约四十里就是晋兴县，县城附近的廉川，时为河西鲜卑秃发氏所据，倚之称雄湟中。前秦灭亡次年（395年），其首领秃发乌孤在此筑廉川堡，短暂作为都城，不久后向西迁往破羌乐都，建立南凉，乐都源自羌语音译来的雒都谷。
沿着湟水继续上溯，向西进入西平郡，至青海湖东岸，依次为破羌、安夷、西都、临羌，前秦灭前凉后，这些地方虽然纳入统治，但在军城、墩堡之外，却是为秃发部及其从属部落控制。
西平郡是在东汉末年由金城郡分置而来，隶属凉州，前凉所置晋兴郡，又是从西平郡分地设立，但自魏文帝曹丕受禅称帝至司马炎建立西晋，出自拓跋鲜卑的秃发鲜卑就开始由阴山、河套地区沿黄河迁入雍、凉，活动范围“东至麦田、牵屯，西至湿罗，南至浇河，北接大漠”。
浇河在西都县以南，县治在黄河南岸浇河城，分为东西二城，呈掎角之势，后凉吕光以此为治所，置浇河郡。而西都县以北，则是同属西平郡的长宁县，西晋永嘉五年（311年），张寔返回凉州，代替因风痹卧病的父亲张轨，由姑臧出兵，经石驴山南下占据长宁，讨伐在西平叛乱的曹祛，由此建立威望，逐步接手父职主政凉州。
秃发本是拓跋的异译，在西晋建立后没几年，河西、陇西连年大旱，时为河西鲜卑首领的秃发树机能，不满西晋秦州刺史胡烈的暴政，起兵反晋，掀起了近十年的叛乱，史称秦凉之变。
秃发树机能兵败被杀后，诸胡部联军土崩瓦解，秃发部降附于西晋，继任秃发部首领的秃发务丸是树机能堂弟，而务丸的曾孙就是南凉建立者秃发乌孤。
而就在叛乱平息，秃发部转入蛰伏，对内休养生息，对外结好、不事战争的这段时期，慕容廆与庶兄慕容吐谷浑不和，吐谷浑率部众循着秃发部当年的路线，迁入河陇地区，不久后又
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