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俄罗斯利用参加八国联军镇压义和团运动之机，派兵占领中国东北三省。1903年8月12日，日本正式向俄罗斯提出交涉，要求俄罗斯承认日本在朝鲜有“优越利益”，日本只承认俄罗斯“于满洲铁路有特殊利益”。两国几经谈判均未获结果。
1904年2月6日，日本照会俄罗斯终止谈判，并断绝外交关系。2月8日，日本海军未经宣战突然袭击俄罗斯驻扎在中国旅顺口的舰队，日俄战争爆发。2月12日，中国清政府以日俄两国“均系友邦”为由，宣布局外中立。俄军由于补给困难以及指挥无能，屡遭失败。5月，日军占领大连；1905年1月又陷旅顺；3月，夺取奉天（今沈阳）；5月，日本海军在对马海峡击溃俄罗斯调来增援的波罗的海舰队。由于对马海战的惨败及国内革命的爆发，俄罗斯已毫无获胜之可能。此后美国出面调停，8月10日，日俄双方在美国朴茨茅斯正式举行和谈，于9月5日签订《朴茨茅斯和约》。日俄战争后，日本加紧了对中国和朝鲜的侵略。虽然日俄战争对于我国是耻辱，但削弱了二国的实力让二大帝国大踏步侵略中国的阴谋没有得逞。如1907年日军侵犯东沙我海军强硬反击。近代着名人物鲁迅先生在藤野先生中讲到这一段一笔带过有悲愤的意味，秋瑾却是积极的评价日军的拼命精神，革命志士要有拼将十万头颅血，是把乾坤力挽回的精神气概。
黄俄罗斯计划是19世纪末20世纪初列强瓜分中国狂潮中，俄罗斯帝国提出的一项鲸吞中国北方领土的方案，意图把黄河以北到燕云地区变成所谓“黄俄罗斯”。包护以兰州～bJ为直线的北方地区，后由于日俄战争未能得逞黄俄罗斯计划。