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在美阳与郿县交界处，法和与吕氏众人道谢后作别，与随行的十数名弟子，循南路向西，前往平阳，吕隆则循北路向西，经岐地，前往雍城。
至此便到了关中平原的西侧起点，再继续向西，道路就开始不好走了。
后赵时，石勒在灭亡前赵、夺取秦陇之地后的次年年初，自称大赵天王，行皇帝事，半年后改元正式称帝，时为建平元年九月（330年）。同年，在原属扶风郡的汧县设陇东郡，不久撤除，次年改以陈仓汧水以西部分辖地划归汧县，仍属扶风郡，前秦沿用。
汧县为关陇大道要地，也是丝绸之路南大道进入关中平原的必经之地，位于雍城西北，地处汧水与岍山之间，且西出关中后地势逐渐走高，对岸西北侧就是秦襄公迁都的汧邑。
秦始皇西巡，视此为秦之西门，汉武帝登陇首，在此置大震关，因而素有“秦都汉关”之称，张骞出使西域，玄奘西天取经，皆是由此西出。
陇首，古称陇山，也作小陇山、陇坻、陇坂，还是泾、渭、汧之间的分水岭，其间沟谷众多，加上河流主、支脉络交错切割，导致地形破碎，梁峁谷坡，此起彼伏。
吕隆在雍城稍歇后，就是从汧县，走陇关古道，行至老家略阳歇脚，再北经平襄县进入陇西郡。
淝水之战后，前秦国中生乱，苻坚败亡，陇西鲜卑首领乞伏国仁自称大将军、大单于，建立西秦，数年后早亡，其弟乞伏乾归继位，改称秦王，其时苻登、姚苌、姚兴、乞伏乾归先后交战于陇西，平襄县也在动荡中废弃。
汉武帝时，为开通西域，选定关陇道为西进主要路线，为确保这条道路的通畅，分陇西郡置天水郡，置治所于平襄，领平襄、冀县、成纪、獂道等十六县，沿途“五里一燧，十里一墩，三十里一堡，五十里一寨。”“驿马三十里一置”，道路良好，交通便利。三国时，诸葛亮北伐，就曾在此用兵，直到近代，都是往来关陇的通道。
东汉明帝时，天水郡就只剩下八县，又从陇西郡拆分了三县划入，合计十一县。
曹魏、西晋时天水郡还有六县，至前秦时，就只有三县了，再到赫连勃勃的胡夏时，仅领有清水一县。
过了平襄县，伴随吕隆同行的家族部曲精神状态都紧绷了起来，问过从县境里亭雇请来作为向导的假率及其麾下老边兵，才知道此间虽属陇西郡辖下，却已是郡府无力管理的无法之地。
自西晋末年大乱以来，平襄、狄道一线虽然尚属郡县管辖，但城池之外法度早已不存。平襄北部，已经是鲜卑破多罗部的势力范围，其首领正是接受前秦羁縻统治的安定高平人没奕干。
由于没奕干受封安定北部尉、骠骑将军，原属陇西鲜卑，后脱离乞伏氏的他趁机迅速扩张，劫掠吞并周边部落，势力西至金城，东至安定，安定县时为安定郡治所，东南与新平郡接壤。
其实出了平襄县境西界，就已经进入了陇西郡的狄道县，可是西晋时，曾经“右拒西羌，左护咸阳”，下辖二十一县的兵家必争之要郡，辖下就只有襄武、狄道、临洮、首阳这四县了，而且四县人口一共才三千户出头，就这个人口基数，征兵、养兵都相当困难。
这里提到的临洮，就是东汉末年，乳名桃儿的凉州军阀董卓的老家，如今的临洮却是当时的狄道。枹罕位于狄道以西，狄道东南是首阳，首阳南与东南分别是临洮、襄武。
前秦以枹罕为河州治所，将陇西郡隶属其下，而此时的陇西只有三县。
一路上，吕隆也撞见几个在边界上来回藏匿的小型胡部，都是些部落兼并的失败者，所骑之马连鞍具都无，亦无铁甲，有心劫掠，面对弓甲精良的私兵，又无力施为，如狼群般远远追蹑数日，寻不着机会，十数骑由喧嚷到沉默再到遁去，竟也相安
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