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。楚雄知府杨觐向褚克昌求救。褚克昌正在进攻弥渡、红岩，无兵可派，只得尽撤镇南大营清兵赴援楚雄。岑毓英也是开始慌张，因为回民的进攻速度比他们想象的要快速，所以亡羊补牢也是为时已晚。他们所能做的就是在各个地区尽量可能多的去消灭回民而不是全部消灭回民，因为就目前来看全歼回民不太现实。6月4日，褚克昌亲抵楚雄府城。马如龙、李芳园指挥回民军昼夜围攻。6月11日，用地雷轰塌城垣二十余丈，攻入城内。清军一部投降，大部被歼。知府杨觐、副将庆连等被打死，褚克昌逃往镇南。当岑毓英得知褚克昌逃往镇南十分气愤，将褚克昌的官职降了，次年1月，新任云贵总督张亮基于奏请以总兵褚克昌署理云南提督，办理滇西军务。褚克昌率兵西上，经禄丰、楚雄，于3月间至镇南州，接任提督。他一面分兵进攻回民军占据的姚州、大姚，一面率主力继续西进。回民军为了收缩兵力，主动放弃沙桥、云南驿等据点，退守云南县城。褚克昌尾追至云南县城下，指挥所部清军进攻县城和弥渡、红岩等地。面对褚克昌部清军的大举进攻，杜文秀一面派人发动滇东、滇南回、汉、彝各族人民起事，以牵制清军，一面催调正在进攻缅宁的大都督蔡发春率军回援。同时，致书澂江马德新，请求派兵支援配合，以切断褚克昌部的后路，造成东西夹击的态势。4月底，回民军大都督蔡发春攻陷缅宁后，即率领云州、顺宁、蒙化、缅宁起义军二万余东下，杨德明等也率大理、蒙化回民军八千余人，在云南县与之会合，联合向弥渡、红岩等地进攻，红岩、弥渡先后失守。回民军随即进攻云南县清军大营，并分兵一路，由虎应龙、保文明、桂春亮率领，北攻宾川。滇东、滇南回民军也先后攻占了南安州、镇南州和定远县城，控制了楚雄府全部州县。
楚雄的沦陷也是早晚的事情我们也没有办法去阻挡，因为这个时候的回民已经是如同风卷残云般的把云南各地全部占领了，现在在云南的清军大部已经绕着云南边境布防了，只要回民军队不突破到广西以及贵州地区也是苍天护佑了。曾国藩和左宗棠也是连夜的不睡觉去安排后面的事去了，他们作为久经沙场的老臣连声势规模远超回民的太平军都歼灭了，还怕那区区回民。越是在战场形势越严酷，他们就要越淡定，得保持军心不乱，8月18日，回民军发起进攻，9月9日攻破宾川清军大营，全歼守军，并杀死褚克昌。褚克昌全军覆灭。不久，马如龙等第二次围攻昆明，徐元吉战死，围城仅十日即被迫撤围。在杜文秀的指挥下，滇西回民军迅速扫清了大姚、姚州等地的残余清军，各将领乘胜向滇西各地清军发起进攻。蔡德春到楚雄与已参加了滇西回民军的李芳园会合后，于11月率军攻占了禄丰县和安宁州城。与此同时，陈义、杨德明、马金保、张遇泰等率部攻占了鹤庆、剑川和丽江城；虎应龙、桂春亮率部进攻3月，蔡发春、陈义率部由南北两路包围了永昌府城，经数月围攻，于7月底攻克。永北厅；蔡发春则率部返回云州、顺宁，转攻永昌府。
8月，杨荣、张遇泰克云龙州城（今云龙），姚得胜、保文明、虎应龙克永北厅城，9月，马成克龙陵厅城，10月，蔡发春、马国玺克腾越厅城。在此期间，滇西回民军还粉碎了署云南提督申有谋进攻大理，夺回了被清军一度占领的广通、禄丰等城。申有谋率残兵不足千人逃回省城。至此，西达龙陵、腾越、云龙、永昌，东至楚雄、广通、元谋、禄丰，南至缅宁、顺宁、云州，北抵剑川、鹤庆、丽江、永北，滇西二十余厅州县都在大理政权的控制之下。起义军声势规模浩大，虽然清军武器人数都占尽了优势可是面对着云南错综复杂和遍地开花的回民起义军也是一点办法都没有，有些地方的将领大有懈怠之势，打算不抵抗了。年底，马如龙联合昆阳杨振鹏和新兴田庆余部回民军，再次向昆明进发，开始对省城的第三次围攻
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