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耿恭在荆襄城被刘表所照顾，刘表让蒯氏，蔡氏去敬酒。两帮人马都是拥兵自重，但是耿恭官拜骠骑将军，受大将军寒翔之命，作为荆州人，也是不敢怠慢。两帮人马都希望受到寒翔庇护。魏延年纪仅仅十六岁，想加入寒家军，但是被蔡冒阻挡。
耿恭离开了荆襄到了南郡游玩，巧逢司马微和崔州平，耿恭和二人谈论许久，觉得二人是大才想请求二人出山，司马微微微一笑：“寒翔之功伟至，但是大汉气数已尽，恐怕回天无力。二十年后，西南有大汉后主，可以辅助。”耿恭急问：“那人是谁？”司马微一笑：“天机不可泄露。”崔州平：“荆州名士，有一二人助你完成任务。”二人转身就走。耿恭问到：“何处寻人？”“武陵山”耿恭急得立刻出发，耿恭在途中招募到了马钧，又在武陵山找到华佗。三个人又快马进军江东。
寒翔重用呼延世家，让原本的兄弟们都觉得窝囊，而寒翔部下自然分成了三大营，元老派，西域派，中立派。元老派以黄忠，典韦，甘宁，陈汤，段煨等人为首，西域派以呼延昊，呼延勤，冉闵，朱崖等人，中立派是段颖，郭嘉等人。寒翔无奈，为了让三派人马快速融合只能设立比武：“今日本大将军设擂比武，各位点到为止。”
普卢，去卑，马文，杜商，邳世贤加上王英七人，大战朱崖，方万春，陈庆之，吐悉尼，狄去邪以及呼延世家二代将军。两边势均力敌，混战了一天，结果两边平局。第二天，由朱蒙，段煨，高顺，段颖，卢植，对战杨翻，符家四将，右贤王，种世衡六父子，不想结果还是平局。第三天，黄忠，典韦对战呼延兄弟，冉闵。黄忠的大刀以一对二仍然不败二人，冉闵和典韦不相上下。
寒翔：“诸位兄弟，三日比武感觉如何？”黄忠：“兄弟，我看平定西域，少不得呼延等人相助。”呼延昊也大笑：“哈哈，寒将军未来是西域之主啊。”
种世衡带着侄子来见寒翔，呼延昊也带着家族子弟来见寒翔。寒翔现在部下有数百员战将，五六十位谋士以及八十万大军，寒家军里五万钩廉枪，十万重铁骑，二十万轻骑，十万枪军，十万步军，十万飞刀军……寒家军的军力已经强大到称霸天下。寒翔在尉头后国接到中原圣旨：听闻大将军在西域收服了十几个国家，特封寒翔为镇西王，全员部将可以全由寒翔自封。寒翔大喜，建立封将台，寒翔在公元195年2月在西域大封将领：马云禄为征西副元帅。黄忠，甘宁，典韦，殷郊，刘祥封为五虎上将。陈汤，甘延寿，马岱，邓茂，吴越，岑龙，朱誉，景焱为八虎骑。呼延昊为左将军，呼延勤为右将军，冉闵为后将军。朱蒙，段煨，高顺，段颖为四征将军。卢植，右贤王为四安将军。马文，杜商，邳世贤，符坚为四镇将军……寒翔又重新分布将军。
李虹听说寒翔大封众将，亲自来找寒翔：“贤侄啊，黄忠典韦等人位高权重，军功无人可比，呼延兄弟，冉闵等人虽然武勇过人，但是寸功未有，只怕众人不服。”寒翔也开始担心起来，之前比武虽然分不出胜负，但是军功在这摆着，怕众将不服。寒翔又找来郭嘉，郭嘉：“杨翻，杨虎立过一功，这康居也是有一员大将。”
陆辉来报：“杨翻，杨虎带到。”只见兄妹二人进了营帐，寒翔：“兄弟，我深知汉升等人对你们是一千个，一万个不服。所以这康居我想让你兄妹二人出战。”杨翻兄妹一听跪下：“多谢大将军成全，我兄妹定为寒将军付犬马之劳。”