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喊声大振，一支军队拦住，为首的大将是常山赵子龙。孟获见了大惊，慌忙奔锦带山的小路而去。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒的不计其数。
且说孟获只有几十名骑兵逃进山谷之中，身后的追兵逼近，前面道路狭窄，马无法行走，全都丢弃了马匹，爬山越岭逃跑。忽然山谷中响起一声鼓响，原来是魏延，接受了孔明的计策，带领五百名步兵埋伏在这里，把孟获以及手下的将士全部擒获了，没有逃走一人，都押解到大寨来见孔明。
却说孔明早已经杀牛宰马，在寨中设宴，却让在帐中安排开七重全副武装的士兵，刀枪剑戟，灿烂得如同霜雪；又拿着御赐的黄金钺斧，曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右排列开御林军，布置得十分严整，人人都精神抖擞。孔明端坐在帐中，只见蛮兵纷纷攘攘，被押解来的不计其数。孔明叫南蛮的将士到帐中，全部解开他们的绑缚说道：“你们都是好百姓，不幸被孟获拘禁，如今受到惊吓。我想你们的父母妻子兄弟，一定倚门盼望；如果听说战败，定然会肝肠寸断，眼中流血啊。我现在全部放你们回去，来安定各位父母兄弟妻子的心。”说完，都用酒食款待他们，又赏赐酒肉米粮让他们回去。蛮兵深深感激他的恩德，哭着下拜离开。
孔明却叫武士押过孟获来。没过多久，前推后拥，绑到帐前，孟获跪在地下。孔明说：“先帝待你不薄，你为什么胆敢反叛呢？”孟获说：“两川之地都是别人所占的土地，你的主公倚仗强大夺取了，自称为帝。我世代居住在这里，你们无礼，侵犯我的境内州郡，怎么是我反叛呢？”孔明说：“我已经擒获了你，你心里肯服气吗？”孟获说：“锦带山偏僻道路狭窄，不小心被你擒获，怎么能服气呢？”孔明说：“你既然不服，我放你回去，怎么样？”孟获说：“你如果放我回去，我再整顿军马，共同决出胜负；如果能再次被你擒获，我的心才服气。”孔明笑着说：“放你回去。”立即下令解开他的绑缚，给他衣服穿了，又赐酒肉给他吃，临行又给了鞍马，派人送出道路，望着他回本寨去了。不知道再次来交战会怎样，且听下一回分解。