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虽然孟达半路消失了，可是张松却如期出发了。出发当日，刘璋亲自为张松送行，一个托付，一个许诺。场面令在场不少官员很是感动，只有法正除外。他在人群中向张松使眼色，张松看到后也做出了回应。他们二人以为自己做的天衣无缝，殊不知人群之中有一人注意到他们的异象，那就是张松的哥哥——张肃。他满脸狐疑的看着这两人眉来眼去，但碍于这么多人都在，也不好上前质问，所以他看着逐渐远去的张松，开始暗自留心起来。
随着日子一天天过去，张松离成都也越来越远。本来按照张松的打算是想阴奉阳违，不去邺城见曹操，直接去荆州见刘备。可是法正却阻止了张松，说随行人员人多眼杂，千万不能直接见刘备，要不然就露馅了。张松想想也是这个道理。就按照计划，先去邺城见曹操。从成都前往邺城，即使放在今天也要花上不少时间，更何况是在古代，那个蜀道难于上青天的年代。
虽然张松在赶往邺城的路上，然而中原大地上的各路诸侯却都没有闲着。先来说说曹操，自从赤壁之战失败后，曹操认识到自己由于之前太过顺利，所以掉以轻心导致将荆州大部分郡县得而复失，如今只保留着襄阳、樊城一带。
他一方面部署张辽等人加强合肥守备，防止孙权北上。另一方面，继续让曹仁等人镇守襄阳，阻止刘备占领荆州全境。在做好防守的同时，他将目光放在了西北。正如前面文章里提到的一样，曹操打败了马超、韩遂联军，收服了韩遂，将马超赶到了汉中。至此，北方全境除了辽东地区仍由公孙家族把持外，已经全部被曹操收入囊中。
一时间，曹操又恢复了赤壁之战前的志得意满，甚至开始想着封王爵、加九锡。这也导致曹操势力内部出现分裂，比如荀彧等人就是坚定的拥护汉帝派，早期以为借助曹操的力量，可以匡扶汉室，做一名大汉王朝的忠臣。可是曹操的行为越来越预示着他想篡位。基于这样的原因，曹操势力发展出现停顿，短时期内难以继续向外扩展。
在来看看孙权，自从鲁肃带着军队返回建业之后，在很长一段时间内，东吴都处于巨大悲痛之中，谁能想到半年前他们还在周瑜的带领下取得了赤壁之战的胜利，重挫了曹操，巩固了江东，扩展了领地。仅仅半年不到的时间，就迎来周瑜暴毙的消息。倘若周瑜是战死沙场，也许更能让东吴政权接受，毕竟这是一个战乱纷争的年代。可周瑜居然是暴毙，而且还这么年轻。
日子虽然难熬，但总归还要向前看。经过一段时间的悲痛，东吴政权又重新焕发了活力。孙权任命鲁肃接替周瑜的位置，成为大都督。鲁肃出人意料地推荐吕蒙成为自己的副手，这让程普、黄盖等人郁闷了很长一段时间。不过，由于他们年事已高，倒也不好在说什么，只好借此机会退居二线。将对外领兵的机会让给甘宁、陈武、周泰、徐盛、蒋钦等人。
痛定思痛的孙权开始着手对外发展，他先是趁着曹操将曹仁调回宛城的机会，派遣陈邵占领襄阳，结果曹操又派曹仁和徐晃共同领军重新攻占襄阳，并把汉江以南的居民全部迁往了汉江以北。至此，襄阳彻底沦为曹操的地盘。后来他又亲自带领数倍于曹操的军队攻打合肥，结果被张辽带领八百骑兵在逍遥津打败，甚至还差点没有全身而退。这两次对外作战失利，让孙权暂时熄灭了对外扩张的野心。转而向境内的山越军开战，一时间境内匪患得到平息，江东各大家族势力得到增强。