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东面。是立都邺城的前燕鲜卑慕容氏政权。
南面。当然是以建康(今南京)为都的东晋司马氏政权。
苻坚与王猛，二人都没有苟安关中或偏霸一隅的想法，王猛的愿望是统一北方，为将来统一全国打好基础；苻坚则更雄心勃勃，志在混一六合，以济苍生。
君臣二人经过反复磋商，权衡利弊，最终制定的战略方针是：先稳定西北，使无后顾之忧；再争锋东南，以图大业。
通过政治、军事手段，到366年5月，前秦将匈奴刘氏部、乌桓独孤部、鲜卑没奕干部和拓跋部的代国，先后纳入帝国的版图。
同年7月，王猛亲自率军进攻东晋荆州北境诸郡，初战告捷，战果是，掠取了一万余户人口，这个直接添丁，比颁布三胎政策效果来的更快。
367年2月，王猛讨平羌族叛乱头目敛歧。
367年4月，王猛大破前凉国主张天锡军，斩首一万七千余级。继而兵不血刃，智擒原张氏部将李俨，夺占重镇袍罕(今甘肃临夏东北)。
外敌易攻，家贼难防。正在外战捷报频传之时，前秦发生了内乱。
367年10月，晋公苻柳据军事要冲蒲坂(今山西永济西蒲州)，起兵反叛。赵公苻双、魏公苻瘦、燕公苻武，也同时各据要冲起兵响应。前秦帝国在继桓温北伐后，遭受了第二次生存危机。这四公，加上2年前已被平定的淮南公苻幼之乱，并称“五公之乱”，堪称西汉“七国之乱”的缩水版。
前秦形势一片大好，这些苻家人为何要造苻坚的反？这得从苻坚上台的过程说起。
355年，前秦帝国的开国之君苻健病逝，“独眼太子”苻生继承皇位。生理有残疾的君王，往往心理失衡—我是你的老大，你却比我健全，不行！
于是，这位老兄在位的两年间，大肆屠戳，弄得群臣人人自危。357年，苻健弟苻雄的儿子东海王苻坚（论起来是苻生的堂弟），在王猛等人的支持下发动政变，杀苻生自立。
这样，前秦的帝位就由苻健系转入苻雄系。虽然苻坚诛杀苻生是顺应民意、为民除害、大快人心之事儿，但是，原先苻健系的王公们，也就是苻生的弟弟们却异常不乐意，主要不痛快点有两个。
一是皇位继承从直系转为了旁系，搁谁心里能痛快？
第二个不痛快点，则比较有意思，问题出在苻坚的职称改革上。苻坚改皇帝称号为“天王”，令苻健系的王公们大为光火，为何？
你改皇帝称号为“天王”，俺们原先这些个前秦的王爷们也只好跟着改，改成啥？只能改“王”的下一级成“公”！职称降级，在只能上不能下的官场，搁谁心里能痛快？！
其实，74军军长和整编74师师长是一回事儿，称呼上的差别而已嘛，张灵甫都能想的开，这些个皇亲国戚却想不开，着实令人无语。
王猛看到了症结之所在，力劝苻坚除掉这些个王位上的疥癣。苻坚却迟迟下不了决心，登基之后数年未采取任何削藩措施。他不动手，苻健系的王公们却没有闲着，他们，只在等待一个合适的时机。
365年夏，原先臣服于前秦的南匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰（割据朔方）叛秦。这个刘卫辰声名不显，他的儿子日后却声震寰宇，他叫赫连勃勃，后叙。当年8月，苻坚亲征曹毂，派前秦第一猛将、建节将军邓羌讨伐刘卫辰。叛乱顺利平定，苻坚擒获曹毂，邓羌也擒获了赫连勃勃的老爸刘卫辰。
平定匈奴叛乱后，苻坚没及时回长安，暂时留在朔方，巡抚诸胡，安定人心。苻生之弟淮南公苻幼，认为苻坚远在朔方，长安空虚，机会已到，于是，秘密联系亲弟弟晋公苻柳、堂兄弟赵公苻双（苻坚的亲兄弟，不知怎么想的）起兵反叛。
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